商談メモ プラグイン

この「商談メモ」プラグインは、商談の日時、内容、参加者などを記録し、次のアクションを登録するためのアプリです。フォームには商談の報告に必要な入力欄が用意されており、記入漏れを防ぐことができます。必要に応じてテンプレート機能を使って報告書のフォーマットを拡張できます。

商談メモの一覧は、スプレッドシート形式で表示したり、CSV形式でエクスポートできます。

商談メモの表示例

商談メモの記事には、次のような特徴があります。

• 商談メモの詳細情報が記事の上部に表示されます。関連する案件や顧客が設定されている場合は、リンクとして表示されます。
• 質問、アドバイス、相談、今後の進め方などをコメントとして投稿し、他のユーザーと協議できます。
• 次のアクションをタスクや予定（スケジュール）として登録できます。
• 出席したユーザーには、変更やコメントが通知されます。
• @メンション機能を使って、出席したユーザー以外にも通知できます。

カレンダーでの表示例

商談メモの記事はカレンダー画面にも表示され、商談を行った日時で探し出せます。

セクションでの一覧表示

セクションを利用して、商談メモのリストを簡単に作成できます。商談メモを日付順に並べたり、投稿順（新着順）に並べたり、また、タイトルの [追加] ボタンをクリックした時に商談メモの投稿フォームを表示したりするようにも設定できます。

スプレッドシート形式表示とCSVエクスポート

クリックひとつでスプレッドシート形式（テーブル形式）で一覧表示したり、一覧のデータをCSV形式でエクスポートできます。

顧客管理＆案件管理プラグインとの連携

顧客管理＆案件管理プラグインがインストールされている場合、商談メモを顧客情報や案件情報と連携できます。

顧客情報との連携

顧客情報記事の下部の [関連コンテンツ] 欄に、この顧客が出席した商談メモへのリンクが表示されます。これにより、顧客情報側からも商談メモの詳細や経緯などを簡単に探し出せます。

案件情報との連携

商談メモは、案件のダッシュボードの [アクティビティ] や [カレンダー] に表示されます。また、商談に関係したタスク（次のアクション）は [タスク] セクションに表示されます。

案件側からも簡単に商談メモを見つけ、顧客との打ち合わせ内容を確認することができます。

ダウンロード

このプラグインは、TeamPageのサポートサイトから、どなたでも無料でダウンロードしてご利用いただけます。

関連記事

顧客管理＆案件管理 プラグイン

チームのコラボレーションを促進するタスクトラッキング

チーム パフォーマンス向上を目的としたタスク トラッキング

TeamPage 6.0.14 | @メンション新機能

メンション（特定のユーザー宛の連絡）

セクション機能の紹介

プラグイン拡張機能の紹介