カテゴリー メモ プラグイン

カテゴリー（タグ）や日付を付けて近況アップデートを投稿・共有するためのプラグインです。商談、議事録、問い合わせ、クレーム、不具合報告など、いろいろな用途に使用でき、顧客管理 (CRM) プラグインの取引先、名刺、案件情報と連携・連動させることも可能です。

基本機能

投稿/編集フォームでは、プロジェクトや案件との関連付け、テンプレートの利用、カテゴリー選択、日付選択、画像やファイルの添付をサポート。@メンション を使って特定のユーザーに宛てて投稿することもできます。

投稿されたメモは、[近況] タブ内に表示されるので、チャット形式でコメントのやりとりが可能です。

日付やカテゴリーは、タイトルに自動挿入され、なおかつバッジとしても表示されるので、一見するだけで概要を把握しやすくなっています。

顧客管理 (CRM) プラグイン連携

顧客管理 (CRM) プラグイン がインストールされている場合、取引先、名刺、案件の各データと連携できます。

投稿/編集フォームでは、顧客情報から取引先や名刺を検索して関連付けられます。

投稿されたカテゴリーメモに、取引先と名刺のリンク（バッジ）が表示され、クリックして関連する取引先や名刺を参照できます。

下図は、リンク先の取引先の例です。カテゴリーメモは [関連記事] セクションに表示され、この取引先とどのような商談を行ったのか、どのような問い合わせがあったのか等を過去にさかのぼって確認できます。

タブ表示

カテゴリーメモの投稿だけを表示する、[カテメモ] タブを表示できます。

投稿順、スレッド順（コメントが付くと上位に表示）、各カテゴリー別に分類されるので、カテゴリーメモをより便利に使えるようになります。

この「カテゴリー メモ」プラグインは、TeamPageのサポートサイトで配布しています。どなたでも無料でダウンロードしてご利用いただけます。

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