「商談メモ」「売上記録帳」「カテゴリーメモ」プラグインのCRM連携を強化

「商談メモ」、「売上記録帳」、「カテゴリー メモ」の投稿/編集フォームで、CRM の「取引先」を選択したとき、「名刺」欄にはその取引先に勤務する担当者の名前だけが表示されるように改善しました。

以前のバージョンでは、「取引先」欄と「名刺」欄は独立して動作しており、例えば「取引先」で「A社」を選択しても、「名刺」欄にA社だけでなく、B社、C社…の担当者名も表示されるようになっており、その中からA社の担当者を選ぶ必要がありました。

この改善により、特定の取引先とその担当者をよりすばやく選択し、商談、クレーム、見積もり、売上などの記録を登録できるようになります。

各プラグインについての詳細は、下記リンク先ページをご覧ください。

CRM プラグイン ... お客様に対しての「やったこと、わかったこと、次にやること」をチームで共有し、顧客満足度や営業活動の向上を図るためのCRM/SFAアプリです。

商談メモ プラグイン ... 商談の日時、内容、参加者などを記録し、次のアクションを登録するためのアプリです。フォームには商談の報告に必要な入力欄が用意されており、記入漏れを防ぐことができます。

売上記録帳 プラグイン ... 売上の記録を顧客情報や案件情報と関連付けて登録し、月ごとや日ごとの推移を確認・共有するためのアプリです。金額だけでなく営業活動の履歴も記録できるので、ノウハウが共有され、引き継ぎ作業もスムーズになります。

カテゴリー メモ プラグイン ... 取引先、名刺、案件に関係する、商談、議事録、問い合わせ、クレーム、不具合報告など、いろいろな情報を投稿するためのプラグインです。